長者立遺囑時受人影響是否無效？

案件基本資料

• 案件名稱：Mak Ngun Tai v Fung Ming Ip
• 法院：高等法院原訟法庭 (Court of First Instance, CFI)
• 法官：陳健強法官 (Hon Wilson Chan J)

案情摘要

已故勞笑鳳女士（下稱「死者」）育有五名女兒，其中三名女兒為原告。死者晚年患有強迫症 (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) 及認知障礙。2011年起，死者搬往與次被告同住，期間其資產被大量轉移至次被告的家人（即其丈夫及兒子）。2013年，死者在兩名被告的影響下立下遺囑，指定首被告為遺產執行人及唯一受益人。原告質疑該遺囑的有效性，指控被告對死者施加不當影響 (undue influence) 並質疑其立遺囑能力 (testamentary capacity)。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於：(1) 首被告作為遺囑擬定人 (propounder) 是否能證明死者具備立遺囑能力；(2) 遺囑是否因被告施加不當影響而無效；(3) 遺囑的真實目的是否為了阻礙他人追討死者生前被不當轉移的資產。

判決理由

法庭裁定，死者因患有輕度神經認知障礙 (Mild neurocognitive disorder)，無法理解其資產規模及遺產分配的影響。法庭採納專家證人 Dr Li Cheuk Wing 的意見，認為死者缺乏立遺囑能力。此外，法庭認為遺囑擬定過程存在嚴重瑕疵，律師未能確保死者在不受干擾的情況下立遺囑。鑑於死者生前資產被大量轉移至次被告家人，且被告未能提供合理解釋，法庭推斷被告利用死者的脆弱狀態，透過立遺囑以掩蓋其生前不當轉移資產的行為，構成不當影響。

引用案例與條文

本案引用了 Banks v Goodfellow (1869-70) LR 5 QB 549 關於立遺囑能力的標準；Nina Kung v Wong Din Shin (2005) 8 HKCFAR 387 關於擬定人承擔證明遺囑有效性的舉證責任；以及 Re Estate of Au Kong Tim [2018] 2 HKLRD 864，強調律師對遺囑能力的評估必須基於適當評估，而非僅憑個人印象。

裁決與命令

法庭裁定遺囑無效，並宣告死者死於無遺囑狀態 (intestacy)。駁回首被告的反申索。被告須共同支付原告的訟費，且原告有權先從遺產中獲得訟費賠償。

判決啟示

本案凸顯了在處理長者遺囑時，律師若未能確保測試者在不受干擾下立遺囑，其證供將被視為不可靠。法庭亦強調，當遺囑受益人與生前資產轉移受益人高度重疊時，法庭會嚴格審視是否存在不當影響。

免責聲明

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